常州市人民政府關(guān)于促進企業(yè)加快利用資本市場實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的實施意見

常州市人民政府關(guān)于促進企業(yè)加快利用資本市場實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的實施意見
（常政發(fā)〔2014〕112號）
各轄市、區(qū)人民政府，市各委辦局，市各公司、直屬單位：
為了積極搶抓多層次資本市場建設(shè)機遇，推動我市企業(yè)積極利用資本市場，擴大直接融資，通過資本市場集聚資源要素，優(yōu)化資源配置，推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、做大做強，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，制定本意見。
一、指導(dǎo)思想
全力搶抓我國資本市場體系建設(shè)和IPO發(fā)行注冊制改革等重大機遇，充分利用資本市場對于優(yōu)化資源配置的決定性作用，把加快企業(yè)上市作為全市優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進轉(zhuǎn)型升級、保持經(jīng)濟持續(xù)快速增長、增強區(qū)域發(fā)展動力的重要舉措，作為企業(yè)集聚創(chuàng)新要素、做大做強做優(yōu)的根本出路，進一步強化政策引導(dǎo)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，大力培育上市資源，加快股份制企業(yè)進入境內(nèi)外、場內(nèi)外多層次資本市場，通過資本市場集聚要素、整合資源、提升產(chǎn)業(yè)能級和綜合競爭力，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二、基本原則
1. 市場主導(dǎo)。尊重企業(yè)主體地位和市場規(guī)律，注重發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，推動企業(yè)上市。
2. 規(guī)范治理。推動企業(yè)以資本運作為契機，以資本市場相關(guān)要求為標準，規(guī)范管理，合法經(jīng)營，加快上市步伐。
3. 金融創(chuàng)新。積極探索地方金融服務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，集聚社會資源，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
4. 優(yōu)化環(huán)境。營造濃厚的資本運作氛圍，積極落實相關(guān)政策，建立和完善資本市場服務(wù)體系，創(chuàng)優(yōu)資本運作環(huán)境。
三、工作目標
圍繞全市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作導(dǎo)向，按照“上市一批、申報一批、輔導(dǎo)一批、改制一批”的基本思路，堅持“境內(nèi)外、場內(nèi)外市場并舉，IPO首發(fā)、借殼上市與增發(fā)融資并重”，大力培育上市資源，推進企業(yè)多渠道擴大資本市場直接融資。到2016年末，三年內(nèi)全市新增資本市場上市及掛牌企業(yè)200家以上；其中新增IPO主板（含中小板）、創(chuàng)業(yè)板及境外上市企業(yè)15家，“新三板”掛牌企業(yè)100家，上海股權(quán)托管交易中心等區(qū)域性場外市場掛牌企業(yè)100家。
四、政策措施
1．建立上市后備企業(yè)資源庫。上市后備企業(yè)一般應(yīng)具備下列條件：
（1）已向證監(jiān)會正式申報上市發(fā)行材料，或已經(jīng)省證監(jiān)局上市輔導(dǎo)備案的企業(yè)；已向境外主板市場正式申報發(fā)行上市材料的企業(yè)；已完成股份制改制（含新設(shè)）的股份公司，或正在進行股改、且已與券商等中介機構(gòu)簽署相關(guān)協(xié)議、半年內(nèi)可以完成股改的企業(yè)；
（2）符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，具有常州產(chǎn)業(yè)特色和優(yōu)勢的企業(yè)；
（3）企業(yè)治理結(jié)構(gòu)健全，運作較為規(guī)范，盈利能力較強，具有良好的成長空間和發(fā)展前景。
符合上述條件的企業(yè)，經(jīng)企業(yè)申請，轄市、區(qū)或部門推薦，上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組評審?fù)ㄟ^后成為上市后備企業(yè)。上市后備企業(yè)名單每年公布一次。
2．對與保薦機構(gòu)簽訂上市保薦協(xié)議、進入上市實質(zhì)性運作程序的企業(yè)，經(jīng)市上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認后，自簽訂協(xié)議年度起三年內(nèi)，當(dāng)年比上年度所繳納的企業(yè)所得稅對地方新增貢獻部分，由市、區(qū)財政分別給予企業(yè)獎勵（企業(yè)上市當(dāng)年不再享受）。
3．對成功上市首發(fā)的企業(yè)，按照募集資金額由市級財政分別予以獎勵：籌資1億元以內(nèi)的獎50萬元，籌資1億元以上的獎100萬元。已上市企業(yè)通過增發(fā)、配股等方式成功實現(xiàn)再融資，且募集資金75%以上（含）投入本地項目建設(shè)的，按上述標準給予同等獎勵。
4．企業(yè)通過資產(chǎn)重組等方式“借殼”上市并取得上市公司控制權(quán)的，將上市公司總部遷到本市或?qū)⒛技Y金75%以上（含）投到本市的，比照上述2-3條標準享受優(yōu)惠政策。
5．加快推進企業(yè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（即“新三板”）或區(qū)域性場外市場掛牌。對成功掛牌及股權(quán)融資的企業(yè)，由所在轄市、區(qū)政府制定并實施獎勵政策。
6．市級各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，在年度安排時優(yōu)先支持上市公司和上市后備企業(yè)；優(yōu)先保障上市企業(yè)建設(shè)項目用地指標；市相關(guān)部門優(yōu)先為上市公司和上市后備企業(yè)向上爭取各類項目和資金。
7．享受上述政策優(yōu)惠的企業(yè)（不含“新三板”和區(qū)域性場外市場掛牌企業(yè)），應(yīng)承諾并履行在常州地區(qū)證券營業(yè)機構(gòu)進行股份托管、減持等操作。
五、工作重點
1. 明確工作目標。各轄市、區(qū)每年9月底前組織企業(yè)申報上市后備企業(yè)，并根據(jù)企業(yè)實際和上市工作進展情況，分類、分層次排出下年度重點推進企業(yè)（有可能在一年內(nèi)上報證監(jiān)會或掛牌）和重點培育企業(yè)（有可能在兩年內(nèi)上市或掛牌）名單。市上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組每年10月份完成上市后備企業(yè)名單的審核確認和發(fā)布，并抄告各有關(guān)部門，積極組織實施重點服務(wù)和推進。
2. 強化分類指導(dǎo)。加快推進已與券商簽約、正在積極進行股改企業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)，幫助企業(yè)做好上市工作方案、協(xié)調(diào)解決問題。對已經(jīng)完成股改的企業(yè)，要積極開展程序性輔導(dǎo)，結(jié)合行業(yè)特點和企業(yè)意愿，優(yōu)選和推介保薦機構(gòu)，協(xié)調(diào)中介服務(wù)，幫助企業(yè)完善申報材料，盡快進入上市備案和輔導(dǎo)。準確把握主板（含中小板）、創(chuàng)業(yè)板、新三板、區(qū)域性股權(quán)交易場所等資本市場的規(guī)則特征和要求，及時發(fā)布審核發(fā)行趨勢、政策動態(tài)和上市掛牌交易信息，幫助企業(yè)選擇合適的市場和目的地，指導(dǎo)企業(yè)高效有序地推進上市工作。
3. 推動場外上市。在全力抓好企業(yè)IPO主板（含中小板）、創(chuàng)業(yè)板上市的同時，充分認識“新三板”對企業(yè)融資、股份轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)板上市、發(fā)展壯大等潛在優(yōu)勢和機遇，積極支持企業(yè)“新三板”掛牌，適時推動企業(yè)轉(zhuǎn)板上市和融資，促進企業(yè)快速成長。堅持因地制宜、因企制宜、因勢而為，根據(jù)企業(yè)實際，積極選擇合適的場外市場掛牌，鼓勵和引導(dǎo)中小企業(yè)赴上海股權(quán)托管交易中心等區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌，支持和促進更多中小企業(yè)“邊規(guī)范、邊掛牌、邊提升、邊發(fā)展”。
4. 鼓勵境外上市。根據(jù)企業(yè)自身條件、行業(yè)特征和發(fā)展戰(zhàn)略，綜合考慮擬上市地投資者對企業(yè)的認同感、籌資能力、文化背景、法律制度等，特別是對國際化程度較高或主要產(chǎn)品、市場和服務(wù)面向境外的企業(yè)，積極鼓勵和推動企業(yè)“走出去”，赴香港、美國等境外資本市場掛牌上市。
5. 促進融合發(fā)展。充分發(fā)揮上市企業(yè)融資渠道暢通、信用程度較高、融資手段多樣、融資成本較低等優(yōu)勢，積極推動上市企業(yè)實施增發(fā)和債券發(fā)行，利用資本市場擴大再融資。積極組織推動優(yōu)勢企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈為核心，以收購、兼并、參股為手段，運用資本市場資源和規(guī)則，著力整合資源要素，收購上市公司，實現(xiàn)并購重組或“借殼上市”，不斷增強企業(yè)核心競爭能力。
六、保障措施
1. 強化組織領(lǐng)導(dǎo)。調(diào)整優(yōu)化企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，進一步強化工作體系和目標導(dǎo)向，明確各轄市、區(qū)政府和市各相關(guān)部門的職責(zé)分工，落實工作責(zé)任，形成推進合力。各轄市、區(qū)政府要把加快利用資本市場、促進企業(yè)上市和轉(zhuǎn)型發(fā)展作為經(jīng)濟工作的一項重點，擺上重要議事日程，認真制定并落實工作目標，加快協(xié)調(diào)推進。
2. 優(yōu)化融資服務(wù)。積極幫助上市后備企業(yè)運用融資增信、融資租賃、股權(quán)和債券融資等多種手段籌集發(fā)展資金，降低財務(wù)成本；充分發(fā)揮風(fēng)創(chuàng)投、產(chǎn)業(yè)基金及各類財政性資金的杠桿作用，更好地集聚社會資本，優(yōu)化上市后備企業(yè)融資服務(wù)。
3. 完善中介服務(wù)。加快引進證券公司、會計師、律師、評估師、評級咨詢等各類高層次中介服務(wù)機構(gòu)，積極發(fā)展地方資本和股權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)平臺，完善融資中介服務(wù)體系，依托優(yōu)質(zhì)中介服務(wù)，更好地推動企業(yè)上市發(fā)展。
4. 加強培訓(xùn)宣傳。進一步深化與滬深交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、區(qū)域性資本市場等交易平臺的合作，扎實開展上市工作專題輔導(dǎo)和培訓(xùn)交流，加強對上市后備企業(yè)高級管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高企業(yè)上市工作實務(wù)操作水平；進一步加大宣傳力度，充分發(fā)揮上市公司引領(lǐng)、示范和帶動作用，促進更多企業(yè)加快上市。
常州市人民政府
2014年8月28日