第一章發(fā)行人的申請報告及相關(guān)文件1-1發(fā)行人申請報告1-2本次發(fā)行的董事會決議和股東大會決議1-3本次非公開發(fā)行股票預(yù)案1-4公告的其他相關(guān)信息披露文件第二章保薦人和律師出具的文件
第一章 發(fā)行人的申請報告及相關(guān)文件
1-1發(fā)行人申請報告
1-2本次發(fā)行的董事會決議和股東大會決議
1-3本次非公開發(fā)行股票預(yù)案
1-4公告的其他相關(guān)信息披露文件
第二章 保薦人和律師出具的文件
2-1保薦人出具的證券發(fā)行保薦書
2-2保薦人盡職調(diào)查報告
2-3發(fā)行人律師出具的法律意見書
2-4發(fā)行人律師工作報告
第三章 財務(wù)信息相關(guān)文件
3-1發(fā)行人最近1年的財務(wù)報告和審計報告及最近一期的財務(wù)報告
3-2最近3年一期的比較式財務(wù)報表(包括合并報表和母公司報表)
3-3本次收購資產(chǎn)相關(guān)的最近1年一期的財務(wù)報告及其審計報告、資產(chǎn)評估報告
3-4發(fā)行人董事會、會計師事務(wù)所及注冊會計師關(guān)于上市公司最近1年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告的補充意見
3-5會計師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告
第四章 其他文件
4-1有關(guān)部門對募集資金投資項目的審批、核準(zhǔn)或備案文件
4-2特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書
4-3國務(wù)院相關(guān)主管部門關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件
4-4附條件生效的股份認(rèn)購合同
4-5附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同
4-6發(fā)行人全體董事對相關(guān)申請文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書
編制說明:
前述申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要求,中國證監(jiān)會根據(jù)審核需要,可以要求發(fā)行人和中介機構(gòu)補充材料。某些材料對發(fā)行人不適用的,可不必提供,但應(yīng)作出書面說明。保薦機構(gòu)報送申請文件,初次報送應(yīng)提交原件1份,復(fù)印件及電子文件3份。
附件2:《認(rèn)購邀請書》和《申購報價單》范本
[*]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書
:
經(jīng)[*]股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)[*]年度第[*]次臨時股東大會(簡稱“股東大會”)批準(zhǔn),擬向特定投資者非公開發(fā)行股票(簡稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行已經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?，F(xiàn)發(fā)出認(rèn)購邀請書(簡稱“本邀請書”),誠邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購。以下為本次發(fā)行認(rèn)購的具體事項,敬請認(rèn)真閱讀:
一、認(rèn)購對象與條件
1.認(rèn)購對象
本次發(fā)行的認(rèn)購對象為[*]。
2.認(rèn)購數(shù)量
每一特定投資者的最低有效認(rèn)購數(shù)量不得低于[*]萬股,超過[*]萬股的必須是[*]萬股的整數(shù)倍。每一特定投資者最多認(rèn)購數(shù)量不得超過[*]萬股。
3.認(rèn)購價格
本次發(fā)行價格根據(jù)本邀請書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定。
二、認(rèn)購時間安排
1.接到本邀請書后,貴公司如欲認(rèn)購,應(yīng)于[*]年[*]月[*]日[*]時前將附件《申購報價單》以傳真方式發(fā)至本公司(傳真號:[*])。
2.本公司收到《申購報價單》后,根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定和本邀請書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價格、最終發(fā)行對象和股份分配數(shù)量,并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》。
3.發(fā)行對象收到《繳款通知書》后,應(yīng)在《繳款通知書》規(guī)定的時限內(nèi)將認(rèn)購款匯至本公司指定的帳戶(具體帳戶為:[*])。認(rèn)購款未按時到帳的,視為放棄認(rèn)購。
三、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則
1.本次申報價格
本次申報價格應(yīng)不低于每股[*]元。
(認(rèn)購人可以在該價格基礎(chǔ)上,根據(jù)不同的認(rèn)購股份數(shù)量,以增加[*]元的整數(shù)倍的形式確定其申報價格,每個認(rèn)購人申報的價格不超過三檔。)
2.認(rèn)購確認(rèn)程序與規(guī)則
(此處保薦人和上市公司應(yīng)明確告知確認(rèn)最終認(rèn)購價格、發(fā)行對象及其分配數(shù)量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、公正,符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定)
四、特別提示
1.凡決定參加本次認(rèn)購的認(rèn)購人須對本邀請書所附《申購報價單》簽字確認(rèn)并加蓋公章,并將《申購報價單》于[*]年[*]月[*]日[*]時前傳真至本公司。
2.凡被確定為最終發(fā)行對象的認(rèn)購人,必須在《繳款通知書》指定的時間將認(rèn)購款足額匯入本公司指定的帳戶。為確保認(rèn)購款能在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)指定的銀行帳戶,請在收到本邀請書的傳真件后盡快準(zhǔn)備匯款事宜。
3.本邀請書所附《申購報價單》為無條件確認(rèn)書,接受人一旦申報,即有法律效力。
4.本邀請書的發(fā)出、《申購報價單》的接收、《繳款通知書》的發(fā)出、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購事宜,由[*]律師事務(wù)所進(jìn)行法律見證。
《申購報價單》如由授權(quán)代表簽署,須附上由法定代表簽署的授權(quán)委托書。
5.本次認(rèn)購的聯(lián)系人:[*],電話:[*],傳真號:[*]
股份有限公司保薦代表人(**證券公司):
[*]年[*]月[*]日
本認(rèn)購邀請書附件:申購報價單
致:[*]股份有限公司
我單位收到并已詳細(xì)閱讀了貴方于[*]年[*]月[*]日發(fā)出的《[*]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》和貴公司[*]年度第[*]次臨時股東大會的相關(guān)公告。經(jīng)研究,同意按貴方確定的條件參加此次認(rèn)購,本人在此確認(rèn):
一、同意《[*]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》所確定的認(rèn)購條件與規(guī)則。
二、同意:
1.按每股[*]元的價格認(rèn)購[*]萬股(大寫數(shù)字)
2.按每股[*]元的價格認(rèn)購[*]萬股(大寫數(shù)字)
3.按每股[*]元的價格認(rèn)購[*]萬股(大寫數(shù)字)
三、同意按貴方最終確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量和時間繳納認(rèn)購款。
四、我方聯(lián)系人:
電話:
手機:
傳真:
公司(公章)
法定代表人或其授權(quán)代表、或本人簽署
年 月 日
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